Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских взглядах, снимают с репертуара спектакль, а затем исключают из союза литераторов. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, черпая вдохновение в людях из своего окружения.
Среди персонажей рождающегося произведения появляется и мистический Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца из знакомого круга. Этот герой привносит в повествование элемент тайны, отражая сложные переплетения судеб и идей, волнующих автора в непростое для него время.
